Новости
Акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» (АО «ЮГК»), один из крупнейших в Российской Федерации производителей золота, успешно закрыло дебютную сделку по размещению облигаций, номинированных в юанях.
АО «ЮГК» стало первой компанией, вышедшей на российский долговой рынок с дебютным выпуском, номинированном в юанях. Финальный объем размещения составил 700 млн юаней, номинальная стоимость облигаций – 1 000 юаней, срок обращения – 2 года, купонный период – 182 дня.
Первоначальный ориентир по ставке купона был установлен на уровне не выше 4,30% годовых. В ходе формирования книги заявок суммарный спрос более чем в 2 раза превысил объем первоначального предложения, что позволило неоднократно снизить ставку купона и зафиксировать ее на уровне 3,95% годовых, а также увеличить объем выпуска до 700 млн юаней.
«Мы сделали выбор в пользу дебютного размещения облигаций в юанях, так как видим существенный аппетит на рынке к подобного рода сделкам и высокое доверие со стороны инвесторов к кредитному качеству АО «ЮГК». Компания намерена направить привлеченные в ходе размещения средства на рефинансирование текущей задолженности, а также удлинить долговой портфель и диверсифицировать источники ликвидности» – сообщил финансовый директор компании Артём Клёцкин.
Выпуск размещается в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P объемом 60 млрд руб. или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Техническое размещение выпуска облигаций планируется 22 ноября 2022 года на Московской Бирже, выпуск включен во второй уровень листинга. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, МКБ, Росбанк и РСХБ. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.